聚焦2017地方两会 2017地方两会热点 2017地方两会主题内容

2017-06-01

聚焦2017地方两会 2017地方两会热点

我们统计了一些热点词汇在31个省市的地方两会中出现的频率，可以看出环保、教育、国企改革、供给侧改革、农业供给侧改革、中国制造2025、一带一路、养老等均出现在了大部分省市2017年的工作计划当中，此外“放管服”改革、互联网+政务等一些新的概念也被大多数省市提及，这些内容将是未来各地市重点发展的方向。

此外，地方两会提及较多的如教育产业或者“放管服”改革也值得关注，教育事业发展“十三五”规划1月刚刚发布，随后《促进民办教育健康发展的若干意见》《营利性民办学校监督管理实施细则》等政策陆续发布。

一带一路

关于一带一路的投资机会，安信证券认为，应把握两个产业链，三个区域。一个产业是一带一路基建链，最主要的是海外工程、建材、机械设备、交运，另一个产业是优势产能输出链，比如高铁、通信设备、电力设备等;三个区域，分别是新疆、厦门、西安。

海通证券认为，“一带一路”主题有望成为全国两会期间热点和2017年重点，具体个股如中钢国际、中国建筑、洲际油气、通源石油、开山股份、中国中车、烽火通信、中兴通讯、中矿资源、等。

农业供给侧改革

从2017年1月至今召开的地方两会来看，全国有29个省市的政府工作报告提及农业供给侧改革，主要包括去库存，尤其是玉米去库存，增加农民收入，土地“三权分置”改革等方面。海通证券认为，未来农业供给侧改革有望持续推进并发酵，相关受益个股如登海种业、中粮生化。

除了关注类似工业供给侧带来的涨价逻辑的玉米产业链、饲料产业链外，安信证券认为还应该看好的是土地流转，这是农业供给侧改革的重要组成部分。

相关公司可以关注：类似工业供给侧带来的涨价逻辑的玉米产业链，金河生物、登海种业、隆平高科等;

饲料产业链，禾丰牧业、海大集团、唐人神、金新农、等;土地流转，海南橡胶、北大荒等;农业信息化，辉隆股份、超图软件、信息发展;高端农机，一拖股份、星光农机、隆鑫通用等;节水灌溉，京蓝科技、大禹节水等;新型农肥，金正大、史丹利、新洋丰等。

国企混改

安信证券认为，混改在经过了2016年12月到2017年1月初的一轮行情后，目前处于一个修整期，但随着两会的召开必将再度聚焦市场关注，混改目前的投资思路主要还是从七大重点领域入手，电信领域的中国联通集团和中国电信集团，军工领域的中国船舶工业集团和兵器工业集团，铁路领域的铁总下的货运相关公司，石油、天然气领域的地方型石化公司，民航领域的东航集团，电力领域的南方电网。

财税体制改革

近两年来，在财税体制改革方面取得积极进展的是“营改增”，海通证券展望2017年财税改革有望在个税、环保税、资管产品增值税、五险一金方面展开，其中个税受益个股如开元仪器、世纪鼎利、中国高科、洪涛股份等，环保税受益个股如聚光科技、盈峰环境、先河环保等。

医药卫生体制改革

2017年1月9日国务院印发《“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》，明确十三五期间要在分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等五项制度改革上取得新突破。20个省市的政府工作报告中也多处提到分级诊疗、药品采购“两票制”、现代医院管理制度等，海通证券认为医改有望在2017全面开花。相关受益个股如人福医药、东阿阿胶、上海医药。

自贸区

安信证券认为，自贸区的发展建设是我国对外开放的一个关键性战略，自从2013年上海自贸区挂牌成立后一直是我国加深对周边国家开放合作的重要着力点。在今年已召开的地方两会中有21个省份对于自贸区做了重点讨论，这个数量显著多于2016 年的7个，也说明今年自贸区会得到更多区域的推进。

安信证券建议首先关注可与上海国资国企改革形成共振的上海自贸区相关公司，主要有：上港集团、上海物贸、界龙实业、外高桥、浦东金桥等。其余还可关注福建自贸区相关公司，主要有：平潭发展、厦门港务、厦门空港、漳州发展等。

PPP

关于政府和社会资本合作(PPP)主题的投资思路，时点上安信证券建议把握三个窗口期：1.两会召开前夕，PPP立法有望取得最新进展;2.财报季，上市公司释放业绩，PPP项目库季报公布;3.资产荒波澜再起，债券利率出现一波明显下行，资产荒关注度升温。

投资主线上“守正、出奇”：一方面可以继续关注环保、建筑、轨交等PPP成熟领域的优质公司，如碧水源、葛洲坝、东方园林、隧道股份等，另一方面留意资产证券化为具有PPP项目平台化、投行化能力的公司带来的机会，如龙元建设、苏交科等。

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