阿联酋市场环境分析

2017-06-02

阿联酋市场环境分析篇1

阿拉伯医药市场现状分析

(一)市场环境分析。

阿拉伯国家，药品整体生产能力不足，除以色列的药品市场基本上能做到自给自足外，其他阿拉伯国家包括富裕的沙特阿拉伯和海湾产油国家以及相对富裕的伊朗等国均需从海外进口大量药品以弥补本国医药工业产能的不足，该地区医药市场具有以下特点：

1.阿拉伯国家每年有近一半的药品需要进口。目前,阿拉伯国家共有药品生产企业326家，年产总值约83.38亿美元，而该地区药品市场年需求总值达154.57亿美元,这表明该地区每年有近80亿美元的药品需要进口。

2.阿拉伯国家制药企业集中在少数国家。数据显示，阿拉伯地区的制药企业主要集中在埃及、阿联酋等少数国家，分布及其不均匀，其中该地区前10大药品生产企业，埃及占据了6家，处于绝对的优势地位。

3.海湾6国是阿拉伯国家医药市场的核心区域。2012年海湾6国医药市场规模达85亿美元，占整个阿拉伯国家市场的55%，其中，沙特医药市场规模达到51亿美元，年人均医药消费175美元，是海湾地区最大的医药市场。业内人士分析认为，海湾地区医药产业近年来发展迅速，中长期内将保持可持续发展，尤其是沙特的医药市场具备得天独厚的发展优势。

4.从产值上看，埃及制药企业占据该地区36%的市场份额。阿拉伯地区药品年产值约为83.38亿元，其中埃及产值为30亿美元，占比达36%，其次为叙利亚(11.7亿美元)、摩洛哥(10.9亿美元)、沙特阿拉伯(9亿美元)、阿尔及利亚(6.5亿美元)。

5.阿拉伯国家制药企业以合资企业为主。阿拉伯国家及地区制药企业主要以外资与当地企业合资办厂为主，约占该地区制药企业总量的82%，国有企业占11%，私营占7%。大量外资企业的进入，表明该地区制药企业市场规模较大，同时当地制药技术相对较为落后。

6.中国企业在阿拉伯地区不被广泛认可。以较强购买力而著称的沙特和阿联酋为例，普遍认同的欧美的产品，故这些国家的药品市场基本上为西方跨国制药公司的产品所垄断;而中国制造被视为廉价产品的代名词，而在采购廉价产品的时候，印度和中国是阿拉伯商家的比较对象。

(二)阿拉伯国家医药进口政策。

由于宗教信仰的不同，阿拉伯国家及地区形成了鲜明的地域文化，在医药品市场对进口医药有着非常严格的审批标准及较完善的、基于地方保护的政策，总结归纳为以下几点：

1.国内没有相同的产品。由于阿拉伯国家及地域经济发展程度不一，主要财政收入是依靠其丰富的石油资源，所以技术性企业尤其是制药企业的发展速度较为缓慢，为了保护当地的医药企业，该地区在进口医药产品时，有明确规定，该地区有的品种限制进口。

2.广泛认可欧洲及北美地区医药。该地区大部分国家规定，任何药品如已在美国、澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、德国、芬兰、法国、冰岛、爱尔兰、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、瑞典、瑞士和英国这18个国家之一注册并获得销售许可，可免于检验进入该地区市场。

3.基本药品原料药关税可减半。阿拉伯地区医药产品进口关税并不统一，其中主要进口国埃及的关税征收为原料进口关税为5%加上1%的销售税，如原料用于生产基本药品，则免除一半关税和全部销售。

4.该地区医药产品准入流程较为繁琐。大部分阿拉伯国家要求进口医药产品通过美国、欧洲或者日本等发达国家认证，设备要求达到WHO或者澳大利亚TAG认证或者认证，才能进行产品注册及销售注册，同时必须委托当地唯一代理机构进行经营销售。

5.注册流程分为两部分。一是厂家注册，如果资料准备齐全，9-12个月即可完成，注册费用约为2万元;二是产品的注册，如果资料准备齐全，需时6-9个月，注册费用约为1.2万元。产品注册成功之前，该地区国家的政府机构官员需要对厂家药品生产质量管理规范进行视察，而厂家必须承担这些官员的所有费用，包括头等舱机票、食宿以及招待等。一旦注册成功，在当地药价实行价格指导原则，所有新注册的产品的销售价格必须低于已经上市的同类产品或者申报的价格。

(三)机遇与风险并存。

阿拉伯国家及地区地缘政治较为复杂，地区发展不均衡，政局不稳定，贫富差距较大，这些都制约着当地企业或是海外企业在当地发展，该地区医药市场机遇与风险并存。

1.机遇。

(1)该地域一些富裕国家已实行全民免费医疗。受益于该地区丰富的石油资源，以沙特、阿联酋等为首的国家目前已实行全民免费医疗政策，城市化比例较高，一般民众均能够享受到比较好的医疗服务，而且政府财政实力雄厚，因此需要采购大量的药品，该地区每年大约有35%的在售药品由政府采购。

(2)当地制药企业产能严重不足。数据显示，受阿拉伯地区特有的环境因素影响，当地制药企业的产能及技术已无法满足该地区日益增长的医药市场需求，每年有近50%药品依靠进口。

(3)人口自然增长率远高于世界平均值。该地区人口自然增长率高于世界平均值1.7个千分点，平均寿命延长，人口数量的增加，拉动了该地区对医药产品的需求，专业机构预测该地区未来十年内对医药产品的需求，将以每年10%的增长率增长。

2.风险。

(1)社会稳定性欠佳，为企业带来投资风险。受该地区复杂的地缘政治因素影响，海湾地区一直是全球最为动荡的地区，这将为企业带来一定的投资风险，所以在进入前，要提高企业预防风险意识。

(2)贫富差距较大，市场购买力受到限制。该地区财富分配不均，贫富差距较大，导致最需要药品的群体无力购买，使宏观较大的市场购买力受到限制，所以在进入该地域前，必需对该地区市场进行细分。

三、阿拉伯国家未来市场预测

(一)人口数量不断攀升，拉升医药客户群体。阿拉伯地区人口自然增长率为3‰，医药客户群体较快增加。

(二)政局动荡，战乱不断，拉动医药市场需求。由于地理因素以及丰富的石油储备，该地区近半个世纪来，一直受到战乱的困扰，政局稳定性欠佳，这拉动了对医药的刚性需求。

(三)医药市场固有增长。据当地相关机构预测，该地区医药行业市场未来增长率将达到10%以上。

基于以上因素，专家预测未来5年阿拉伯医药市场总需求规模约为226亿美元。

四、阿拉伯医药市场特点

(一)注重女性医药市场需求特点及用药习惯。阿拉伯国家男、女比例为1:4，女性用药市场大于男性。

(二)抗生素类药品需求量较大。受该地区时局动荡、战争不断等因素影响，该地区成为全球人员外伤最为集中的地区，对抗生素等战争药品将有很大的需求空间。按照世界卫生组织的数据，抗生素类药品约占药品市场的15%左右。

(三)阿拉伯国家主要进口的10种药品。分别是热息痛制剂、布洛芬片、阿司匹林片、双氯芬酸钠、氨扑苄青霉素+棒酸、头孢氨苄钠、琥乙红霉素、氟西汀、奥美拉唑、氯雷他定。

(四)阿拉伯国家需求量较大的原料药。分别是解热镇痛类药物，包括阿司匹林、扑热息痛、布洛芬、奈普生和双氯芬酸等;抗菌消炎药类，如头孢与半合成青霉素类、喹诺酮类与磺胺类;抗抑郁剂，如氟西汀、帕罗西汀等，但这类产品在我国的产量及品种较少;抗组胺药，如氯雷他定等;其他类，如皮肤科、消毒类药剂等。

(五)中、低端医药市场规模较大。受长期战略因素影响，阿拉伯地区充斥着各种不稳定因素，失业率增高，贫富差距极大，据保守估计，该地区约有2.5亿人口处于平均生活水平之下，占总人口的75%左右。

(六)剂型将以片剂和针剂为主。虽该地区对药品的剂型并没有严格的限制，但是考虑到宗教文化及该地区时局情况，剂型以便于服用和携带的片剂为主。

五、发展阿拉伯医药市场建议

(一)寻求合资，进入阿拉伯地区医药市场。通过技术和资金等的输出，借助当地企业的网络资源，进入阿拉伯地区医药市场。但部分阿拉伯国家地政局并不稳定，应充分做好投资风险性评估。

(二)立足国内，辐射阿拉伯地区医药市场。利用国内产品生产基地，取得美国、澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、德国、芬兰、法国、冰岛、爱尔兰、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、瑞典、瑞士和英国等国家药品注册认证，直接将产品出口阿拉伯地区市场。有效的规避投资阿拉伯地区的风险，但此举缺点在于短期内打开阿拉伯市场存在难度。

阿联酋市场环境分析篇2

政治环境

政治制度(贵族共和制)

【政治】联邦最高委员会由7个酋长国的酋长组成，是最高权力机构。该委员会讨论决定国内外重大政策问题，制汀国家政策，审核联邦预算，批准法律与条约。总统和副总统从最高委员会成员中选举产生，任期5年。Ja统兼任武装部队总司令。除外交和国防相对统一外，各酋长国拥有相当的独立性和自主权。联邦经费基本上由阿布扎比和迪拜两个酋长国承担。2013年阿联酋政局稳定，对内积极推动经济发展和国家现代化建设;对外交往活跃，注重加强与海湾地区国家及大国关系，在地区和国际事务中发挥独特作用。

【联邦最高委员会】是国家最高权力机构，由7个酋长国的酋长组成。每个酋长在参加最高委员会会议时，只有一票表决权。委员会负责讨论制定联邦内外重大事务的总政策，确定重大人事变动，选举总统与副总统(总统与副总统从最高委员会成员中选举产生)，审核联邦预算，批准法律、条约和法官任命等。委员会关于实质问题的决议必须经5名成员以上通过才能生效，这些成员中必须包括阿布扎比和迪拜代表。联邦总统、副总统的任期为5年，联邦总统担任最高委员会主席。联邦内阁是国家的行政机关，由总理、副总理及各部部长组成。2004年11月3日哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬被联邦最高委员会推选为新任总统;2009年连任。穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆为副总统兼总理、迪拜酋长。

【宪法】1971年7月18日，联邦最高委员会通过临时宪法，同年12月3日宣布临时宪法生效，沿用了25年。1996年12月联邦最高委员会通过决议，临时宪法变成永久宪法，并确定阿布扎比为阿联酋永久首都。

【议会】联邦国民议会(Federal National Council)成立于1972年2月13日，系联邦的咨询机构，每届任期2年。议会职权是审议联邦政府提出的法律、法规草案，并有权提出修改意见或予以否决，如年度预算、内外方针政策、经济发展规划等;有权对联邦政府缔结的条约和协定提出质询。2006年8月，阿联酋颁布新的议会选举法，规定联邦国民议会成员为40名，其中20名由各酋长国酋长直接任命，20名由各酋长国选举产生。2011年9月举行第十五届国民议会选举，11月选举穆罕默德·艾哈迈德·莫尔担任议长。

同中国的外交关系(关系友好)

阿联酋于1984年与中国建交，关系友好，高层互访频繁。2012年1月，国务院总理温家宝率团访问阿联酋。同年3月，阿布扎比酋长国王储默罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬访华。2013年3月，阿联酋联邦国民议会议长莫尔访华。2013年中国副部级(含副部级)以上官员20余人次到访阿联酋。

2经济环境

宏观经济(继续保持复苏势头)

【经济增长率】2013年，阿联酋经济继续保持复苏势头，实际GDP2912亿美元，增长4%。近年阿联酋宏观经济情况见下表:

【GDP构成】阿联酋经济多元化建设取得一定成效。2013年非石油部门GDP增长4.5%，占GDP的比重近7成。石油部门GDP增长近4%，占GDP比重超过3成。

【财政收支】2013年，阿联酋财政收人1380亿美元，支出1183亿美元。2014-2016年阿联酋联邦预算总额约380亿美元，比此前3年的预算增长15%，其中2014年预算126亿美元，主要用于社会发展、教育、医疗等。联邦预算仅占预算总额的10%，阿布扎比和迪拜预算占比超过80%。

【国内债务】截止2013年底，阿联酋未到期债券余额1167亿美元，约占GDP的30%。

【外债余额】截至2013年12月31日，阿联酋外债余额约为1638亿美元。

【信用评级】2014年2月，大公国际维持对阿联酋的本、外币主权信用等级分别为A一和日 gg+，评级展望稳定。

【外汇和黄金储备】截至2013年12月31日，阿联酋的外汇和黄金储备为580.4亿美元。

【通货膨胀】2013年阿联酋通货膨胀率为1.3%。

当前阿联酋国内的投资风险主要源于国内外政治的一些不稳定因素。首先是阿联酋国内反对派力量不断挑战现有的政治秩序和格局。其次阿联酋面临着巨大的地区压力。第三方面的威胁是日益扩散的恐怖主义威胁。总体来说，阿联酋的投资环境和投资潜力均不错，国内政治较为稳定，社会和文化相对开放。阿联酋有着得天独厚的地理优势。阿联酋地处欧亚非结合处，是重要的转口贸易所在地，辐射面非常广，已与160个国家和地区建立贸易关系。其完善的港口海运设施和便捷的航空中转路线，为阿联酋发展贸易提供了必要的支撑。

3基础设施

公路(公路网发达，公路交通十分便利)

阿联酋公路网发达，公路交通十分便利。2003年，阿联酋公共工程部开始实施一项投资1.5亿迪拉姆的国家公路网工程，将所有酋长国的高速公路连接成网，并与沙特、阿曼公路相连。现各酋长国之间均有现代化高速公路相连。阿联酋公路总长约4030公里，路面质量优良。全国约有机动车79.2万辆。

铁路(铁路以货运为主)

阿联酋铁路以货运为主。阿联酋已启动了总投资约11例乙美元、全长约1200多公里的联邦铁路项目，计划2018年完工，该铁路将纳人全长2200多公里的海湾铁路网，届时将联通海合会六国。，2013年，阿布扎比推出城轨项目，规划全长131公里，包括地铁、轻轨和快速公交等。

空运(客运量排在世界第2位)

阿联酋现有国际机场7个，此外，还有10个直升飞机机场。2013年，阿联酋航空客运量超8500万人次。迪拜国际机场客运量6643万人次，排在世界第2位。中国国内有多班航班飞往阿联酋的阿布扎比和迪拜等地区。

迪拜国际机场(Dubai International Airport )，始建于1960年，后经多次扩建。日起降约500架次，属本地区最繁忙的客、货空港。目前该机场已成为世界第二繁忙机场，预计2025年，年旅客数量将达1亿人次。2013年迪拜机场免税店销售额约18亿美元，是世界最大的机场免税店。投资41亿美元的迪拜机场扩建工程(下3)已于2008年10月投人使用。2003年5月迪拜机场头等舱和公务舱休息室荣获国际最佳候机厅奖。

马克图姆国际机场位于迪拜世界中心的迪拜第二座国际机场，该机场一期工程已于2013年10月27日投入使用，已建成一座航站楼和一条跑道，到2020年全部完工后，马克图姆国际机场将成为世界上最大的机场，共有5条跑道和4座航站楼，年运送能力1.6亿人次和1200万公吨货物。

阿布扎比机场建于1970年，目前只有一条跑道，2013年的旅客吞吐量即已达到1650万人次。阿布扎比国际机场扩建项目总投资金额超过82亿美元，是中东地区目前耗资最大的机场建设工程之一。全部扩建工程最终完工后，阿布扎比国际机场空港廊桥将达到80个，年客运能力将超过5000万人次，空港区面积将超过3400公顷，能够满足未来40年来往阿布扎比的旅客流量需要。

水运(水运发展迅猛)

阿联酋共有16个现代化的港口，其中9个港口具有集装箱货运码头、仓储及其他十分先进的设施。全国港口泊位超过200个，其中80%的泊位在阿布扎比酋长国和迪拜酋长国港口。1971年阿联酋建国初期港口装卸能力为200万吨，现已增加到4000万吨左右。

沿阿拉伯湾的主要港口有:阿布扎比酋长国的哈里发港、扎耶德港、迪拜酋长国的拉希德港和杰贝勒·阿里自由区港、沙迎酋长国的哈里德港、哈伊马角酋长国的萨格尔港。阿曼湾沿岸有沙迎酋长国的科尔·富坎港、富查伊拉酋长国的富查伊拉港。其中拉希德港和科尔·富坎港均属世界前50个大型集装箱货运码头。

杰布·阿里人工港，位于杰布阿里自由区内，系世界最大的人工港，码头长15公里，有67个泊位，拥有世界一流的配套设施和服务。2013年，杰布阿里港2号码头完工，年吞吐能力增至1500万标箱，目前在建的3号码头预计2014年完工，届时年吞吐能力将增至1900万标箱。目前杰布阿里港集装箱吞吐量居世界前10位，是中东北非第一大港。迪拜的港口连续9年荣获中东最佳港口奖。

目前，阿布扎比酋长国哈利法港一期已完工。项目第一阶段包括具有年处理200万20英尺标准箱能力的港口和面积51平方公里的工业区A区。哈利法港已取代扎伊德港成为阿布扎比的主要货运港。

阿联酋设施建设图

通信(通信业发展迅速)

【电话通信】目前，阿联酋拥有固定电话用户约171万户，移动电话用户约1116万户。

阿联酋电信公司成立于1976年8月30日，政府持有其60%的股份，直到2006年，Etisalat都是阿联酋唯一的一家电信运营商，垄断了阿联酋的固定电话、移动电话、互联网接入及有线电视业务。2005年12月酋长国综合通讯公司(EITC，股票代码“du")上市，阿联酋联邦政府拥有酋长国综合通讯公司(EI下C)50%的股份。"du”持有阿联酋第二张全国性移动服务牌照，以DIC telecom & Samacom的名称为住宅和企业用户提供固话、电视以及高速互联网服务。

【互联网通信】目前，阿联酋有140万互联网用户，占其人口总数的33.3%，是人均使用互联网比例较高的国家，在中东国家中排名第一，在世界排名第九。有各类网址约8713个，其中有1347个被屏蔽不能浏览。阿联酋的互联网主要由阿联酋电信公司和酋长国综合通讯公司这两家公司经营监管，其他公司目前只能向其租用网线，提供服务。

电力(努力推进能源多元化)

阿联酋2010年的发电量约26,000兆瓦，每人每年消费电量约为11,000千瓦时。阿联酋统管全国水电事务的主要机构是联邦水电局，但具体则由主要酋长国的有关机构分别负责:阿布扎比水电局负责阿布扎比、艾因和西部地区，迪拜水电局负责迪拜。

目前，阿联酋近97%的电力生产以天然气为燃料，剩余的3%则使用柴油机或汽轮机(主要是阿联酋北部地区)。电网方面，2011年海合会统一输电系统建成，成员国之间可在紧急用电时互送电力。

阿联酋努力推进能源多元化。2009年底，阿布扎比与韩国签署了价值200亿美元的核电站建设合同，首个核反应堆预计将于2017年开始发电。阿联酋大力发展太阳能等可再生能源，计划到2020年发电总量中核电占25%、可再生能源发电占7%，天然气发电占67%-70%。

4政策法规

贸易管理的相关规定

根据阿联酋《商业公司法》的规定，除在自由区内，外国公司不得在阿联酋境内直接从事经营活动。只有通过阿联酋公民或由阿联酋公民完全所有的企业法人作为保人或代理，外国公司方可从阿联酋经济部取得营业执照。

根据阿联酋《商业代理法》有关规定，外国公司可以在阿联酋境内委托一家代理，也可在一个或几个酋长国委托一家代理，但不得在一个酋长国委托多家代理。双方必须签订书面代理协议。外国公司在阿联酋境内以代理的名义销售产品和提供售后服务。没有合理的理由，外国公司不得任意终止代理协议。除非原代理协议到期失效或双方同意解除原代理协议或经法院判决解除原代理协议，否则，外国公司不得更换代理人。代理协议终止所造成的任一方的损失，可以要求另一方的补偿。

投资行业的规定

【禁止行业】只有阿联酋公民或由阿联酋公民完全所有的企业法人方可提供下列服务:商业机构，房地产服务，汽车租赁服务，农业、狩猎和林业服务，渔业服务，人力资源服务，证券服务，公路运输服务，开设旅行社和提供导游服务，药品、药剂仓库、疾控中心服务。

【限制行业】WT0服务贸易领域中的娱乐、文化、体育服务和视听服务中仅下列领域允许外商投资:艺术、电影工作室，剧团，电影院，剧场，艺术品展览馆，体育活动。

外商对自然资源领域的投资规定由各酋长国制定。阿联酋的石化工业完全由各酋长国自行所有和控制外商投资，该领域必须以合资企业的形式，合资企业基本由阿联酋国家控股。电力、水、气等资源领域也均由国家垄断，但是近年阿布扎比酋长国已开始将一些水电项目部分私有化。

【优惠政策框架】

为鼓励外国投资，阿联酋整体赋税水平较低。阿联酋在联邦层面对企业和个人基本上实施无税收政策，无所得税、增值税、消费税和中间环节的各种税收;从法律上讲，外国合资、独资企业与当地企业平等。从各个酋长国的层面看，各酋长国关于各自区域内的自由贸易区的政策成为吸收外国投资的基本优惠政策框架。

【行业鼓励政策】

对于行业的鼓励和优惠政策，主要体现在以下两个方面:第一，是针对不同行业征收不同的税赋。各酋长国拥有独立征税的权力，可在不同程度上对企业征收“公司税”，这些企业主要集中于外国银行和外国石油公司;对某些商品及服务业则可征收所谓“间接税”。第二，各地区根据自身条件设置不同的产业发展区，给予各种优惠，如迪拜汽车城等，并通过自由贸易区的形式推动这些产业的快速发展。

环保法律法规(环境保护的基本原则)

阿联酋禁止进口某些特定产品，有些是遵守国际公约，有些是出于环保、卫生方面的考虑。与环境相关的贸易法规主要包括:

(1)《控制危险废料越境转移及处置的巴塞尔公约》;

(2)《关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约》;

(3)《濒危野生动植物物种国际贸易公约》及附录Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ;

(4)1999年联邦第24号法令规定:任何公共或私人机构，具备或不具备资质的个人都不得在阿联酋进口、输人、掩埋或处置任何形式的危险废料;

(5)危险化学品及废料处理应依照《危险物质、危险废料以及医疗废料的处理规定》执行。

阿联酋市场环境分析篇3