项目融资要的资料

2017-06-02

项目融资要的资料

一、项目沿革及现状说明(即项目来龙去脉及目前状况说明);

二、项目已经取得的权属证明、相关批准文件及许可证照(包括成交确认书、土地出让合同等);

三、项目公司、母公司、关联公司的所有制形式、股权结构及其他重要介绍;

四、项目主要经济技术指标及规划设计方案、项目工程总平面图及效果图等;

五、项目可行性研究报告、项目定位报告、项目营销策划书(有则提供);

六、项目投资估算及成本费用估算;

七、项目建设周期和项目开发进度计划;

八、项目开发需要的资金总额，资金缺口及需要解决的资金量;

九、本次融资计划、资金使用用途等;

十、本次融资若采用资金借贷合作方式，拟借款期限?可承担最高借款年利率?可用于融资的担

保机构、抵押物或质押物及其价值?

十一、本次融资若采用股权合作方式，投资方最高可占股权比例?投资方可否参与开发?投资退出方式?(包括合伙开发等其他方式)

十二、希望投资商参与管理的方式及程度设想;

十三、项目前期发生的主要费用及用途明细表(到目前为止运作该项目所发生的费用);

十四、项目土地款支付情况说明(需提供支付证明);

十五、项目公司前期的资金来源明细及说明;

十六、项目公司及母公司的主要负债及或有负债情况;

十七、项目有无抵押、担保或质押情况说明(包括有无优先权及任何第三方主张权利的情况);

十八、项目公司及母公司最近三年财务审计报告、最近一个月的财务报表复印件(包括资产负债表、损益表和现金流量表等);

十九、项目公司主要往来银行及最近五个月银行对帐单;

二十、外汇登记证及《贷款卡》复印件、贷款卡打印信息、贷款合同(上述资料有则提供);

二十一、项目已签订的重大合同，项目已确定的相关合作单位(如设计、施工、监理等);

二十二、拆迁补偿方案、补偿合同、拆迁许可证、拆迁工作进程及问题(有则提供);

二十三、公司营业执照、法人代码证(或组织机构代码证)、税务登记证、开发资质证书复印件;

二十四、公司章程、公司主要内部管理制度(主要是财务及决策控制制度)，公司组织架构及部门职能说明;

二十五、公司法定代表人、总经理、副总经理、财务总监、技术总监及其他重要高管的身份证明及个人简介;

二十六、项目公司及母公司的历史开发业绩说明及目前正在运作的房地产项目介绍;

二十七、项目已享受及将可享受的优惠政策(有则提供);

二十八、在当地与本项目其有可比性的相关项目简介及市场资料;

二十九、能够展现和说明项目特点、优势的有关文件及资料;

三十、项目融资所需的其他资料。

项目融资的风险管理防范

1、对政治、法律方面的风险管理

(1)为政治风险投保。承保政治风险的主要是国有保险公司、国家的出口信贷机构及其保险部等，也有多边机构，如世界银行有时也为自己的项目向其贷款方提供政治风险担保。私营的保险机构也以较高的保费承保政治风险，如德国的海尔梅斯。

(2)请求政府及有关部门做出一定的保证承诺。包括政府对一些特许项目权力或许可证的有效性及可转移性的保证，对外汇管制的承诺，对特殊税收结构的批准等一系列措施。

(3)项目国际化。尽可能采用多边金融组织、多国出口信贷银行的贷款，或者使项目出资方来自众多国家。

(4)发起方在项目设计过程中需要聘请法律顾问的参与。因为项目的设计和项目的融资及税务处理等，都必须符合项目所在国的法律要求。

2、金融风险的管理利率风险管理:优化贷款的利率结构，控制融资成本。在国际金融市场资金供给不足时，利率会逐渐上升，以选用固定利率为宜，其比例应占整个贷款的70%左右;而当国际金融市场资金供给过剩时利率会趋于下降，以选用浮动利率为好。贷款中固定利率债务与浮动利率债务比例均衡可以降低风险，减少利益损失。

汇率风险管理:采用合理的外债币种结构，控制汇兑风险。由于国际金融市场汇率剧烈波动，合理的外币币种结构应该是保持多种货币适当比例，软硬货币均衡使用，防止形成币种过于单一的不合理结构。尽量做到外币贷款的借、回、还的币种统一，缩短对外贷款的还款期限。此外，还可通过新型的金融衍生工具对金融风险进行管理。

3、对项目本身风险的管理

完工风险的管理。超支风险、延误风险以及质量风险是影响我国项目竣工的主要风险因素，控制它们的方法通常由项目公司利用固定价格固定工期的"交钥匙"合同和贷款银行利用"完工担保合同"或"商业完工标准"来进行。通过工程建设合同将部分风险转移给工程承包公司。

生产风险的管理。生产风险的管理是通过一系列的融资文件和信用担保协议来实施的。对于能源和原材料风险，可以通过签订长期的能源和原材料供应合同，加以预防和消除。关于生产风险中的技术风险，贷款银行一般要求项目中所使用的技术是经过市场证实的成熟生产技术，是成功合理并有成功先例的。

市场风险的管理。市场风险的管理贯穿于项目始终。在项目筹划阶段，投资方应做好充分的市场调研和市场预测，减少投资的盲目性。在项目融资过程中，降低项目市场风险的有效办法是要求项目必须具有长期的产品销售协议，长期产品销售协议的期限要求与融资期限一致，销售数量也应为这一时期项目所生产的全部产品或至少大部分产品，在销售价格上则根据产品的性质既可以采用浮动定价方式也可以采用固定定价方式，在定价中应充分反映通货膨胀、利率和汇率的变化，这样有助于降低项目的市场风险。项目公司还可以争取获得其他项目参与者，如政府或当地产业部门的某种信用支持来分散项目的市场风险。

项目融资的谈判阶段

融资顾问将代表投资者同银行等金融机构接洽，提供项目资料及融资可行性研究报告。贷款银行经过现场考察、尽职调查及多轮谈判后，将与投资者共同起草融资的有关文件。同时，投资者还需要按照银行的要求签署有关销售协议、担保协议等文件。整个过程需要经过多次的反复谈判和协商，既要在最大限度上保护投资者的利益，又能为贷款银行所接受。

在融资执行阶段

由于融资银行承担了项目的风险，因此会加大对项目执行过程的监管力度。通常贷款银行会监督项目的进展，并根据融资文件的规定，参与部分项目的决策程序，管理和控制项目的贷款资金投入和现金流量。通过银行的参与，在某种程度上也会帮助项目投资者加强对项目风险的控制和管理，从而使参与各方实现风险共担，利益共享。

随着国内资源企业走出去的步伐加快，项目融资的多元融资和风险分担优势越发显现出来，因此企业有必要尽快了解项目融资的特点、优势，并不断摸索、掌握项目融资的流程和步骤，提高融资能力，为境外矿产资源的顺利开发及自身的迅速发展获取资金保障。

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