2017年太原居民汽车消费的调研报告

2017-05-15

2017年太原居民汽车消费的调研报告

第一部分 2010年太原汽车市场宏观分析

2010年，太原市民经济在“稳中求进”、适度从紧的总方针指导下取得了稳定的发展并继续保持良好的运行态势，实现了经济高增长、物价低涨幅的宏观调控预期目标，预计全年国内生产总值增长9%左右，社会商品零售物价涨幅可控制在 1%以内，居民消费物价涨幅控制在3%左右，经济成功地"软着陆"在国民经济适度快速增长的同时，太原的汽车工业也一改过去连续三年低迷徘徊的形势，出现了产销量同步增长的局面。更为可喜的是，汽车工业发生了三大变化：

1.产品发生结构性变化。轿车和客车比重上升，货车比重下降，结构更趋合理，轿车比重已经占汽车产量的30%以上，年增长率在20%以上。

2.企业结构发生变化，生产集中度提高。有十八家企业年产量在万辆以上，其产量之和占总产量的 91%以上，有六家企业的年产量超过十万辆。

3.消费市场发生变化。汽车市场公款消费比例不断下降，私人购买逐渐成为汽车市场的主流。

一、2010年太原汽车市场产量结构分析

2010年全国共生产汽车1577898辆，比2009年的1453849辆增长8.53%。其中，产品结构也发生了变化。从表1和图1可以看到，10年轿车在全部产量中的比重比09年提高了4.4个百分点，达到30.4 %。而载货汽车的比重则进一步下降。同时，轿车的增长速度为27%，远远高于整个汽车工业的增长速度。可以说，轿车产销量的增长带动了整个汽车工业的增长。

二、2010年轿车产量品牌结构分析

轿车是汽车市场上最活跃的产品，是推动汽车需求增长的首要力量，轿车产销量的大幅增长，支撑了2010年汽车市场的回升，支撑了汽车工业的适度快速增长。

在国产轿车市场上，桑塔纳仍然占据举足轻重的地位，其产量占全国轿车产量的48.03%，夏利次之，占20.15%。与2009年相比，从产量上看市场份额下降的有上海桑塔纳、夏利、广州标致、切诺基和云雀，而富康和捷达增长较快，2010年增长率分别达到72.74%和189.34%。直接与桑塔纳形成面对面的竞争，奥拓产量的增长使另一个微型轿车品牌云雀相形见绌。 2010年，捷达和夏利15万辆轿车项目都已建成，富康在10年也将具备同样的生产能力，不久的将来，上海桑塔纳要维持雄居半壁江山的局面将越来越困难。

三、2010年社会车辆保有量分析

2009年中国汽车社会保有量为1100.08万辆，以年增长5. 5%测算，则1997年车辆保有量为1160.6万辆。2010年中国完成汽车更新约35万辆，2009年保有量加上2010年产量扣除更新部分，则推算2010年保有量为1222.08万辆，取两者平均值，因此，我们认为2010年社会车辆保有量应在1119万左右

第二部分 2010年中国汽车市场竞争能力分析

一、经销商调查说明

2010年中国汽车市场经销商调查部分共调查样本企业386家，抽样样本具有以下特征：

1.地域分布广——样本采自全国20个大中城市，基本能反映全国市场的情况，。

征——国有汽车经销企业比例仍然最高，达到47.15%，股份制企业的比例已经超过集体企业，说明汽车经销商经济成分组成多样化，经营方式具有更大的灵活性。

3.经营特征——有74.87%的企业经营轿车，居首位，有 54.15%的企业经营客车，只有47 .15%的企业在经销货车，这说明轿车已经取代货车成为经销商的首宠。调查还发现，41.45 %的企业只经销一类汽车，其余企业都经销二类以上的汽车。

二、2010年太原汽车市场销量分析

本次全国范围汽车市场销量调查，得到的统计销量为529361辆。综合各方面材料，我们认为调查销量占全部销量的比例应该是35%左右，由此推算2010年中国汽车市场汽车销售量1512460辆左右。

1.国产、进口汽车销量分析

根据经销商自报的汽车销量统计，1997年汽车市场进口汽车调查销量为11545辆,国产汽车调查销量为517816辆。由此推算全年国产汽车销量为148万左右，进口汽车销量为3.3万左右。由于样本企业的特征，进口汽车销量中主要是国家大贸进口等轿车销量，没有包括其他方式进口轿车的销量。

2.国产轿车销量及市场份额分析

根据调查推算，1997年全国共销售国产轿车429560辆。桑塔纳以49.08%的市场份额继续遥遥领先，在同级轿车中，无论是捷达还是富康在市场占有率上仍难与桑塔纳三分天下。由于种种原因，广州标致的市场份额已经微忽其微，甚至可以忽略不计。夏利仍旧是微型轿车中的姣姣者，奥拓增长势头很猛，与云雀的距离也在进一步拉大。中高级轿车方面，调查数据显示红旗轿车的销量已经超过奥迪，这与厂商增加红旗轿车的产量并加强宣传促销攻势有直接关系。

3.微型汽车市场份额分析

除轿车外，微型汽车是中国汽车市场上的另一大热点，目前微型汽车市场基本上由松花江、昌河、长安、华利和五菱五大品牌垄断。由于调查范围主要集中在中心城市，表8中表示的微型汽车市场销量及份额主要体现微型客车的市场情况。松花江以36.39%的市场占有率列第一位，昌河252 3%居第二，长安14.13%为第三，华利、五菱分列四、五位。

4.进口汽车市场份额分析

进口汽车虽然在中国汽车市场中占有的比例不高(本次调查销量比例仅为2.18%)，但其重要性不容忽视。调查表明，日本汽车仍然是进口汽车市场的主角，其市场份额达到47.27%以上，远远高于其他国家，而从品牌上看，帕萨特却以22.19%的市场份额排在第一位，而美国和韩国汽车品牌名落孙山，多少有点出乎意料，详见表9。

三、促销措施及广告投入分析

1. 市场促销分析

企业要实现产品销售就离不开促销，促销要讲究方法和策略。1997年汽车市场竞争十分激烈，厂家商家为了争得更大的市场份额，不断推出新的促销措施：做广告、送赠品、价格优惠、分期付款，以及加强售后服务等等。调查表明，在这些促销措施当中，价格上给优惠和加强售后服务又是经销商最愿意选择的，详见表10。

值得一提的是，尽管1997年分期付款业务北京在汽车市场上搞的红红火火，但从全国范围来看，仅有15.03%的企业推出分期付款来促销，可见其他地方开展的并不多。因此我们认为，在当前的市场条件下，分期付款售车业务只能在部分经济相对发达的城市和地区开展，中国尚未具备在全国范围内大规模开展分期付款售车业务的条件。

2.广告投入分析

第三部分结论

一、2010年中国汽车产量为1577898辆，比96年增长了8.53%。

三年来首次摆脱低迷局面。轿车和微型客车的产销量增长远远高于整个汽车工业的增长速度，是支撑汽车市场适度快速增长的中坚力量。

二、2010年中国汽车市场销量为1512460辆，

其中国产汽车1479488辆，进口汽车(正规手续) 32972 辆。轿车销量429560辆，其中前五位分别是：桑塔纳210828辆，占9.08%、夏利88962辆，占20.71%、捷达42226辆，占9.83%、奥拓24528辆，占5.71%、富康23754辆，占5.53%。各品牌微型客车市场份额：松花江36.39%、昌河25.23 %、长安14.13%、华利12.61% 、五菱8.40%。日本进口车市场份额达47.27%以上，销售量超过15586辆(大贸手续)。

三、2010年中国汽车市场价格变化呈现整体平稳下降特征。

桑塔纳、捷达、富康普通型轿车下降幅度(分别为：4.76 %、4.44%、9.03%)明显低于桑塔纳2000型、捷达王和富康1.6L的降价幅度(11.52%、13.78%%、11.59%)。松花江、昌河、长安三大品牌价格下降分别为13.33%、13.10%、10.36%。轻型客车中依维柯价格稳定，金杯下降3.33%。

四、进口汽车市场价格不断下降。

五、2010年中国汽车市场私人购车比例为42.84%，预计1998年这一比例将超过50% 。

个人购车出现三个变化：

1.运营类购买比例下降而家庭自用型购买比例增加;

2.载货汽车、大中型客车购买比例下降而轿车和微型客车比例上升;

3.相当部分个人通过分期付款购买汽车。

六、汽车经销商中,国有企业仍占主导地位，比例为47.15%，集体、股份制、私营、三资企业比例分别为17.10%、20.98%、9.33%和5.44%。

七、市场竞争不断加剧，迫使厂家商家在质量、价格、服务等方面不断出台优惠措施。本次调查表明经销商愿意采用的措施依次为：价格优惠、加强售后服务和广告促销。

八、分期付款只是在北京等少数城市得到开展。被调查的经销商中，只有15.03%推出分期付款售车业务，说明中国全面开展分期付款售车业务条件尚未成熟。

九、个人购买汽车最关注的是价格和质量。

24.80%的人认为适合私人购买的轿车价格应在5 万元以下，87.85%认为应在10 万元以下。

38.79%通过报纸广告获得相关信息。

30.11%的人通过杂志获得相关信息。

45.20%的人更愿意去专业汽车交易市场选购汽车。

56.65%的人愿意以分期付款方式买车，

34.67%的人愿意一次付清买车款项。

十、国产汽车品牌忠诚度前十名：桑塔纳、奥迪、红旗、富康、捷达、切诺基、高尔夫、奥拓、夏利、松花江昌河

(并列)。进口汽车品牌忠诚度前十名：奔驰、宝马、丰田、本田、克莱斯勒、福特、雪铁龙、欧宝、三菱、大众

2017年汽车市场调研报告

一、市场概述

宝马和奥迪两大品牌联合所占市场份额进一步扩大，其他品牌受其影响市场关注份额有所减少，奥迪在本月上升较为明显。

厂商关注度方面，一汽奥迪和华晨宝马仍然是争夺冠军的两大热门厂商，但本月一汽奥迪迅速拉开了与华晨宝马的差距，以较为明显的优势取胜。 ?3.0L排量和2.5L排量的中大型车市场关注份额有所回落，本月合计所占市场份额不足五成，宝马5系仍然是最受消费者关注的车系。

?消费者的关注度集中在采用三厢车车体结构和配备了AT(自动变速器)的中大型车身上，在各自的领域均有很高的市场关注份额。

二、研究的基本情况

(一)研究目的及内容

1、了解消费者对汽车的消费现状及汽车市场的消费特点

(1)、通过调研了解消费者在购买汽车时所考虑的因素价格配置颜色等

(2)、了解市场上汽车竞争的对手的实力、市场占有率及售后服务情况明确自己在市场中的地位

(3)、了解消费者购买汽车时所考虑的宏观环境(经济的发展程度及国家政策)

2、研究汽车消费者的消费心理动机及其消费行为的特点

(1)、了解其购买汽车的目的及了解汽车的途径

(2)、消费者在购买汽车时购买能力与收入、教育程度、生活方式以及品牌忠诚度等的关系

3、了解消费者对公司生产汽车的接受程度

(1)、对公司新产品的接受程度

(2)、被访者对汽车方面提出的要求与意见

(二)、调研进行情况

本次汽车的市场调研历时十五天(2011、5、20——2011、6、5)

此次调查的范围是是开发区、市区商贸城和各个驾校、银行被访者定义为已经取得机动车驾驶证，具有固定工作，年龄在25-45之间，月收入在3000元以上的人士，以男士为主，此次调研发放问卷100份，收回有效问卷90份，有效率为90%，调查进行了严格的审核，负荷等程序，保证了有效性。

(三)、被访者情况

被访者年龄在25-35之间的约占总量的65%，35-45岁之间的占35%

被访者职业以个体工商业和企业的管理人员为主，本次调查对象的家庭平均收入相对较高，3000元的占85%，4000元以上的占15%

三.研究报告摘要

(一)消费者消费轿车的基本状况分析

今年轿车市场销售异常火爆，随着人们生活水平的提高，轿车的需求也随之增加。轿车销售市场呈现出六大特点：

①消费者持币待购心理逐渐弱化。

②年轻人成为购车的新生力量。

③热销车型需要预订。

④国产车仍占据消费主导地位。

⑤经济型轿车占市场份额最大。

⑥轿车进入家庭已经成为趋势。

3.不同级别销售统计

4.价格选择

(二)轿车的消费特征

1.消费者购买轿车的原因

2.消费者购买轿车的目的

3.消费者购买时考虑因素

①来自轿车本身的影响因素

② 来自制造商的影响因素

③来自销售商的影响因素

④来自潜在顾客的影响因素

⑤来自周边环境的影响因素

⑥来自相关产品的影响因素

4.媒体选择偏好

(三)现今轿车的购买趋势

趋势一：80后将成为汽车消费的重要力量

80后成为汽车消费的重要力量

结婚购车将成为80后的汽车消费新特征

造型个性化、色彩靓丽的汽车将受到80后的追捧

趋势二：根据中国市场特点设计产品的时代已经开始

任何产品(过时、淘汰车型)都可以成功的时代已经结束

新产品(从自身资源出发直接引进新车型)就可以成功的时代也近尾声 ? 以中国消费者需求为核心针对性设计或改造产品的时代已经开始

趋势三：MPV、旅行车及三厢车掀背设计将得到青睐

两厢车已经完全为中国消费者所接受，接下来MPV、旅行车及三厢车掀背设计逐渐将开始为大家所青睐

趋势四：中国消费者特点决定车身大型化

车身大型化将继续成为在B级车市场的发展趋势;而C级车市场大型化车身不仅带来竞争力，还带来额外溢价

趋势五：运动、时尚将成为主流设计元素

以B级车为代表，诸多车型中外观造型中加入了大量运动元素，但并非要定位为运动风格产品

趋势六：设计细节越发为消费者所重视.....

产品同质化以及消费者的不断成熟共同促使设计细节越来越被重视

趋势七：中国消费者的个性化需求展现

个性化设计更多需要契合消费者的个性化心理需求，所以个性化设计并不完全等于独特外型

趋势八：油价飙升将推动混合动力车中率先市场化......

41.8%的被调查者表示会考虑购买混合动力汽车

只有4.5%表示不会考虑购买新能源汽车

四.研究基本结论

消费者消费轿车的基本状况分析

1.今年我国汽车市场形势简析

在过去的6个月里，我国轿车市场的销售出现前所未有的喜人形势，整个车市销售高潮迭起，销售记录一再被刷新，国产经济型轿车的热销拉动了车市的火爆。车商乐了，老百姓也乐了!

2.今年轿车销售火爆

年初，业内人士预测：今年一季度仍是车市的高峰，二季度则由往年的低谷变成温热期，三季度的车市开始变淡，四季度的车市则受关税和销售商价格的影响。进入三季度后，持币待购现象必将重演。

业内人士的预测只在第一季度应验了。去年下半年，很多消费者都对中国加入WTO之后汽车降价抱有很大期望，持币待购的现象非常普遍。年初，夏利的大幅度降价带动各种车型全线降价，而且大多数轿车制造商都推出了新车型，再加上春节等传统节日等因素，一时间，京城的各大车市“热”起来，消费者年前所积蓄的购买力一下子释放出来。

北方汽车交易市场一月份第二周的销量比第一周增长60%，第三周仍保持增长，在春节前掀起一个热卖潮。素有“中国车市晴雨表”之称的北京亚运村汽车交易市场(简称“亚市”)，今年一季度的交易量达到13000辆，交易额达20亿元，同比增长了30%左右。亚市商务信息中心的郭咏部长介绍说，据北京市工商局统计，今年第一季度，全市轿车的交易量约10万辆，而在车管部门登记的车辆达12万辆。

进入第二季度，四月份全国汽车的月产销量比上月增长一成以上，记录再次刷新。全国轿车当月的销售量达9.61万辆，比上月增长15.53%，同比增长38.11%。亚市四月份的销售量达5250台，比去年同期的3705台多出1545台，创历史同期新高。

五月份的销售有所减少，原因是多方面的。首先，“五一”之前，许多家庭就实现购车计划，长假期间更多的人将注意力转移到旅行上。其次，一些品牌轿车的资源不充足，出现让购车人排队等待的情况。最后，相当一批消费者对今年上市的新车持观望态度。六月份销售开始回升，全国销售轿车9.47万辆，比上月增长6.49%，同比增长一半以上。

第二季度，亚市的销售量达14000辆，销售额达19亿元。第二季度的销售业绩基本上与第一季度持平，并没有像前面所预测的那样。

七月份的销售也没有像往年一样明显减少。七月份以来，亚市每周的销售量仍维持在1000台，远远高于往年同期的六七百台

销售呈现六大特点

今年上半年，火爆的车市呈现出六大特点。亚市商务信息中心的郭咏部长根据市场的销售情况以及亚市的一次消费者调查做了如下分析：

消费者持币待购心理逐渐弱化。亚市五月份的消费情况调查显示：消费者的心态已从观望转变为积极购买。虽然被调查者表明购车的只占18.7%，大部分人还在咨询价格和看车。但表示在近期购车的人数比例高达48%，其中，有77%的消费者表示会在年底购买。这明消费者的购买心理已发生根本变化，持币待购的消费心理已大大弱化。

年轻人成为购车的新生力量。今年以来，私人轿车消费的热潮一浪高过一浪，在众多的消费者中年轻人越来越多。

调查发现，年轻人正在形成一个全新的轿车私人消费主体。他们大都受过良好的教育，消费意识超前，有较强的消费意识和消费能力。在接受调查的276名消费者中，35岁以下的年轻人占59%，有26.5%的受访者是25岁以下的年轻人。

热销车型需要预订。今年的车市出现空前的火爆局面，特别是在三四月份，部分型号的轿车一度脱销。一些消费者为了买到热销车不得不提前预订，这在以前的销售中是罕见的。上半年车市的“宠儿”多是主流品牌的车型.

2017年广州居民汽车消费的调研报告

前言：

随着全球经济一体化、科技水平的迅速发展、技术的迅速扩散，

中国人口变化分析，我国人数越来越多，人均收入增加也不断生活水平提高，不论对私家车的需要还是客运与货运的汽车业都有一定的推动。广州市，作为全国第一批改革开放的经济特区，伴随着二十多年的开放发展，对汽车的需求量处于高速的增长阶段。这几年来，随着广州市旅游会展业的飞速发展，广州市民对汽车的需求者与日俱增。在加上21世纪的经济发展规模，不断地提升了汽车的消费需求。作为一个移民城市的特区，广州市实际居住人口较少，(人口107.97万人)，形成广州市经销商努力争取市场而充满没有硝烟的战场。随着近年来，广州市经济快速发展，06年广州市人均GDP达到5.2万元人民币，位居全国前列。巨大的人流量和消费潜量，都成为汽车厂商必争的战略市场，与此同时广州市汽车经过数年的快速发展，而截止日前广州市机动车总量已超过12万辆，而且正以每年超过40%的速度在增长。综合广州市近期一些大型项目的发展，广州市汽车保有量空间将还有在几年时间有着巨增的上升。而作为商家必争的战略城市—广州市，一个规模完善的汽车市场正在逐步形成。

一、调查目的：了解一汽丰田在广州汽车销售市场的状况二、调查意义：加强对汽车市场的了解，进一步了解大众汽车市场的状况

三、调查对象：广州市拥有汽车的公民

四、调查地点：广州市黄浦区黄埔东路1080号大院龙的丰田汽车销售服务有限公司

五、调查内容：

1)、店里的功能区：展厅、接待区、维修区、办公区、精品区、新

车交接区

2)、主营品牌：普瑞维斯、RAV4、皇冠、锐志、普锐斯、卡罗拉、

花冠、威驰、兰德酷路泽、普拉多、柯斯达、

3)、最销售量最高的车型：花冠、卡罗拉

4)、近期的促销活动：1、在2011.12.02~2011.12.30之间买卡罗拉

可以获得厂家赠送的1500油卡。2、在近期买花冠可以优惠2000且有5000的大礼包。

5)、卡罗拉的卖点

? 座椅舒适 ? 动感 ? 大气

? 油耗低

6)调查方法：本店经营店销售业绩与调查问卷法 ? 经营店业绩： 1)车型卖点：

2017年太原居民汽车消费的调研报告

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