“第二银联”花落谁家

2016-11-12

投资理财是指投资者通过合理安排资金,运用诸如储蓄、银行理财产品、债券、基金、股票、期货、商品现货、外汇、房地产、保险以及黄金等投资理财工具对个人、家庭和企事业单位资产进行管理和分配,达到保值增值的目的,从而加速资产的增长。投资理财一词,最早见于20世纪90年代初期的报端。随着我国股票债券市场的扩容,商业银行、零售业务的日趋丰富和市民总体收入的逐年上升,“理财”概念逐渐走俏。

随着国内银行卡清算市场大门的敞开,国际银行卡品牌和民营资本正摩拳擦掌。打破一家独大的格局后,银行卡清算市场会发生哪些变化?消费者和商户又能从全面开放中有何收获?

近日发布的《国务院关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》称,自2015年6月1日起,符合要求的机构可申请“银行卡清算业务许可证”,在中国境内从事银行卡清算。这意味着在中国清算市场中,银联一家独大达12年的局面将被打破,中国银联将告别垄断时代。

银联垄断饱受诟病

成立于2002年的银联,是目前我国境内唯一的支付清算组织,在国内从事支付业务必须通过银联渠道。按照相关规定,国内每刷一次卡,提供刷卡机的商户都需要支付一笔手续费,发卡银行拿走70%,提供POS机的银行或银联的子公司“银联商务”拿走20%,银联拿走10%。坐收政策之利,导致银联一直备受指责。

长期以来,中国银联一直是我国唯一的银行卡转接清算机构,在行业中处于核心和枢纽地位。截至2014年底,中国银联的发卡量已经超过40亿张,接受的交易额达41.1万亿元,受理规模居全球第三。2014年,中国共发生银行卡业务595.73亿笔,金额449.9万亿元,银行卡消费金额已占社会消费品零售总额的47.7%。

未来银行卡清算市场放开以后,单一带有VISA、万事达等卡组织标识的银行卡在境内POS机上无法受理的局面将成为历史。将来,VISA、万事达、美国运通、JCB等都可能通过其会员银行在中国境内发行人民币信用卡 。也就是说,消费者以后将有更多品牌的银行卡可供选择。市场中有了更多竞争者,商户得到的收单服务也将更加完善。同时,商户的经营成本有望进一步降低,并可能更多地让利给消费者。

国际巨头摩拳擦掌

对于中国清算市场的开放,境外机构已等了近30年。上个世纪90年代,国际卡组织进入中国市场。1988年,万事达成立北京代表处,5年后VISA也来到中国设立代表处,然而多年来,国际卡组织只能分享中国人境外消费的部分市场。

2010年6月,VISA与银联彻底“反目”,面对银联在海外市场的不断扩张,VISA决定封堵中国银联部分境外通道。最终WTO定案:银联在中国市场并没有垄断行为,但需要尽快开放境内支付清算市场。

此后银联与VISA、万事达展开了多重博弈。一方面银联专门成立了子公司银联国际高举高打,一路高歌进军海外市场;另一方面,中国支付清算市场也进入了实质性的开放提速。去年10月底,国务院常务会议决定进一步放开银行卡清算市场,符合条件的内外资企业,均可申请在我国境内设立银行卡清算机构。

目前符合条件在我国境内设立银行卡清算机构的屈指可数,也就是国际上成熟的几家品牌。万事达已经表示会申请牌照,预计VISA也将表现出较高的热情。

比起降低收费和提升服务,国际品牌给中国银行卡清算市场带来的更大好处是:成熟的风控水平。

VISA、万事达成立时间较长,全球化水平较高,已经积累了大量的信息数据,对反洗钱和反欺诈具有一套较为成熟的风控体系和手段,而这些正是目前中国银行卡清算市场极为欠缺的。“目前国内银行卡市场盗刷、套现乱象丛生,如果能从国际卡组织身上学习到一些本事,中国银行卡市场将受益无穷。”一名银行卡业内人士说。

可能不少人还对2006年中国银联出现的网络瘫痪事件记忆犹新,当时全国多数地区银行卡无法进行跨行取款及刷卡,ATM机前排满长队。专家指出,更多的清算机构进入市场,或将有利于清算系统稳定运行。

在全面放开的过程中,迫切需要结合新兴的跨行转接清算模式,不断完善我国银行卡清算市场管理规则;围绕移动支付等带来的跨行业监管需要,努力构建央行主导的新型国家支付体系监管模式和协调机制。

民营资本跃跃欲试

与苦等20多年才终于得以进入中国清算市场的国际巨头相比,韬光养晦多年、等待宝剑出鞘的国内多家大型民营资本集团同样跃跃欲试,希望能在这个市场中分一杯羹。其中最引人关注的,也是被外界寄予最大希望的,无疑是当下中国第三方支付机构的领头羊――支付宝。

尽管支付宝方面表示,目前正在研究相关政策,并未决定是否要做这块业务,但此前这家机构已悄然变更注册地并将注册资本金加至10亿元,恰好与相关文件中申请牌照要求的金额一致,难免让人浮想联翩。

不过也有观点认为,以支付宝目前在第三方支付行业中的地位,可能并不急于快速拿到银行卡清算牌照。一位接近支付宝的人士称:“或许支付宝并不是对清算业务本身不感兴趣,而是对于这套游戏规则或者说这个游戏场不感兴趣。拿了牌照就意味着接受游戏规则,要接受监管,支付宝主打创新牌,擅长在商业模式上做文章,某种程度上来讲,现在已经在传统游戏规则之外完成了部分转接清算服务,拿不拿这个清算牌照,短期来看不影响其业务,至少是没有太大的影响。”

商业银行暗自耕耘

除了民营资本,商业银行也被市场寄予了很大希望。不过一位不愿透露姓名的银行业人士向记者表示,银行并不一定乐意做这块市场。首先,银行没有支付牌照,如果做清算还必须先申请支付牌照;其次,和互联网+公司相比,银行做网络支付清算并非强项。

不过也有资深支付分析人士表示,支付创新是互联网金融创新的基础,大型银行也不愿轻易丢掉这个阵地。最近有消息称,某国有大行正在联合多家银行,尝试“银行版银联”。但业内人士指出,向来视客户信息为“机密”的银行,能否放下芥蒂共享信息,做到清算互通还有待观察。

在4月27日民生银行举行的股东大会上,民生银行行长助理林云山表示,以厦门自贸区为依托,民生银行从去年开始着手搭建第三方支付的清算平台,目前已经接入了120多家第三方支付机构,占国内所有第三方支付公司80%。目前正在将这个业务慢慢剥离出民生银行,未来可能会单独拆成子公司。林云山称,第三方支付清算长期以来比较混乱,第三方支付通过银行进行清算,不仅安全,成本也比较低,这是民生银行涉足第三方支付清算的初衷。而对于银行卡清算市场的开放,民生银行的想法是,既然自己能做第三方支付的清算,在技术上做银行卡的清算也不成问题。林云山认为,只要能把团队搭建起来,进入银行卡清算不成问题。

不过从海外经验来看,商业银行自行成立一家清算机构的可能性并不大。有一种可能性是商业银行作为发起机构,和外资清算机构成立合资公司,按照这个模式合作,商业银行占有股份。

同样的逻辑也可以用于支付宝等民营资本,比如由支付宝等行业领先的具有跨行清算功能的支付企业牵头,联合外资清算机构成立合资公司,共同开发清算市场。

由此看来,后银联时代的银行卡清算市场将何去何从,还充满了诸多变数。

“第二银联”诞生尚需时日

眼看着各路人马都在觊觎银行卡清算市场的蛋糕,因此市场最关心的问题是:谁会成为第二家“银联”?

在中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇看来,银行卡清算市场技术含量较高,不是所有机构都能搞。国内大型商业银行、第三方支付机构以及外资清算机构都有可能。“国有大型银行有安全保证,比较有实力做这部分业务;第三方支付等互联网机构有信用卡清算和收单经验,有前期积累;外资清算机构更不用说,他们一直想进入国内这个市场”。

不过市场上真正出现第二家“银联”或许还要再等两年。因为此次《决定》提出了较高的准入门槛。首先,申请机构要具有不低于10亿元人民币的注册资本;其次,对出资人的持股、净资产以及金融工作经验都有要求。至少具有符合规定条件的持股20%以上的单一主要出资人,或者符合规定条件的合计持股25%以上的多个主要出资人,前述主要出资人申请前一年总资产不低于20亿元人民币或者净资产不低于5亿元人民币,且提出申请前应当连续从事银行、支付或者清算等业务5年以上,连续盈利3年以上,最近3年无重大违法违规记录。

在申请流程方面,还需要经过监管层的多重检验。机构若想申请银行卡清算机构,必须先按规定向央行提出筹备申请,在相关监管层批准之后,申请人自获准筹备之日起一年内完成筹备工作,之后再向央行申请开业,同意之后颁发银行卡清算业务许可证。从《决定》公布的流程来看,预计最快也得到2017年才会有新的清算机构进来。

相比其他潜在竞争者,由地方政府牵头组建的国有银行卡清算机构或许会来得更早。有接近央行人士透露,清算市场开放之后,首批获准机构或将花落“南联”、“北联”,分别由北京市政府和深圳市政府与当地央行相关部门联合主导设立,但由于“连续从事银行、支付或者清算等业务5年以上,连续盈利3年以上”的条件限制,“南联”、“北联”究竟以何种载体实现暂不可知。

银联今后路在何方

面对这么多跃跃欲试的竞争者,昔日霸主银联又将如何应对呢?

中国银联相关负责人表示,将结合“一带一路”、“互联网+”等国家战略给中国银行卡产业带来的新机遇,通过“二次创业”提升自己。

当然,尽管外界传闻甚多,但最终能对银联造成挑战的对手可能也就只有一两家而已。因为银行支付清算系统背后是庞大的体系,不仅包括基础设施,还包括安全、创新的技术手段,甚至是巨大的人力、物力的支撑,所以银联的地位虽然会逐渐被撼动,但也是一个长期的过程。

反过来说,开放市场对银联也是好事。因为新的清算机构在短时间内很难超越银联的地位,反而能倒逼银联通过提高服务水平来提高整个清算行业服务水平。

消费者能获得哪些好处?

消费者最关心的问题是:打破垄断后,商户的刷卡手续费是否会有所降低呢?

目前,消费者每在商户刷一次卡,商户都要支付一笔手续费,手续费因消费类型不同而各有高低,但最高不超过1.25%,其中10%由清算机构获得。随着市场的放开,新进入市场的挑战者为了能快速扩大市场占有率,很可能会将自己的收益以“返利”等形式让渡出来,让利于商家和消费者。

而对于喜欢出境游的消费者来说,VISA和万事达等国际卡组织的进入,为多币种银行卡需求打开了新的大门。

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